แนะนํา

NVIDA ได้ทํามันอีกครั้ง
บริษัทเพิ่งโพสต์ผลทางการเงิน ที่ไม่เพียง แต่เอาชนะความคาดหวังของวอลล์สตรีท นี่ ได้ ยืน ยัน ฐานะ ของ เอ็น วี ดี เดีย ว่า เป็น พลัง ขับ ดัน กลาง ที่ อยู่ เบื้อง หลัง การ ปฏิวัติ เอ ไอ ที่ ดําเนิน อยู่.

Revenue ได้ก้าวเข้ามาสูงกว่านักวิเคราะห์ที่คาดการณ์ไว้มาก เป็นผู้นําโดยความต้องการที่เพิ่มขึ้นในข้อมูลหลัก คือ GPUs เร่งการลงทุน AI และบริษัทบันทึกการใช้จ่าย

แต่ ความ สามารถ ใน การ ใช้ จ่าย มาก เกิน ไป ของ NVIDE ไม่ ได้ เป็น เพียง เรื่อง บัญชี สมดุล ที่ ดี กว่า เท่า นั้น. มันส่งสัญญาณให้การเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง ไปทั่วภูมิทัศน์ของเทคโนโลยีทั้งหมด ตั้งแต่ AI คํานวณเศรษฐศาสตร์เป็นรุ่นหลักเมฆ การขาดแคลนจีพียู

บทความนี้ทําให้รายได้ของ NVIDE ลดลง หมายถึง -- และอะไรต่อไปสําหรับตลาด AI

นิ วส์ แอนด์ เวิลด์ รีพอร์ต

กว่าหลายไตรมาสที่ผ่านมา NVIDIA ได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตระเบิดหลักขับเคลื่อนโดย AI และอุปสงค์ข้อมูล - - ไม่เล่นเกม

จุดสําคัญ:

• การแบ่งศูนย์ข้อมูลตอนนี้ เครื่อง ยนต์ ราย ได้ ที่ ใหญ่ ที่ สุด ของ บริษัท

• การฝึก AI และภาระงานอนุมานมีการปรับขนาด

• ไฮเปอร์สเกลเตอร์ใช้อย่างก้าวร้าวกับกลุ่ม GPU

• การรับบุตรบุญธรรมของเอ็นเตอร์ไพรส์ อยู่ในระยะแรก

• ความ ต้องการ เกิน กว่า ที่ ต้องการ และ มี อยู่ หลาย ปี

สําหรับบริบท:
ราย ได้ ใน ปัจจุบัน ของ ไนจีเรีย มี มาก กว่า รวมทั้งปี จากเมื่อไม่กี่ปีก่อน

นี่เป็นการเติบโตที่ไม่เคยมีมาก่อน ในอุตสาหกรรมกึ่งตัวนํา

เหตุ ผล ที่ นัก วิเคราะห์ ไม่ ได้ รับ การ วิเคราะห์

Wall Street ได้ประเมินค่า NVIDE ต่ําไปหลายครั้ง ด้วยสามเหตุผล:

1. ตลาดเอไอขยายเร็วกว่าการคาดการณ์

ความต้องการกําลังทบต้นกว่าไตรมาส.

2. การใช้จ่ายในเมฆได้เลื่อน

ไฮเปอร์สเกลเซอร์กําลังสร้างงบประมาณใหม่ ในงานเอไอ

3. ความต้องการเอ็นเตอร์ไพรส์เร่ง

การ รับ บี เอ ไอ เข้า สู่ อุตสาหกรรม อย่าง รวด เร็ว รวม ไป ถึง:

• การเงิน

• การ รักษา พยาบาล

• พลังงาน

• ปูมบันทึก

• ป้องกัน

• ความไม่ปลอดภัยทางไซเบอร์

AI ไม่ได้เป็น "เบื้องต้น"
ตอนนี้มันเป็นโครงสร้างพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์

ที่ ๆ RIevenue Surge มา จาก

ศูนย์ข้อมูล GPU

นี่คือเครื่องเพชรมงกุฎ

• A100

• H100

• ขนาด H2200

• ขนาด GH2200

• B100 / B2200 ที่กําลังจะมาถึง

พลังชิปพวกนี้ เกือบทั้งหมดขนาดใหญ่ AI ฝึกทั่วโลก

ผู้จัดทําเมฆ

AWS, Microsoft Asure, Google Cload, Oraphy Cload, Tenent, Alababa — ทั้งหมดขยายตัวของกองเรือ GPU อย่างก้าวร้าว

ผู้พัฒนาโมเดล

• OpenAI

• มานุษยวิทยา

• ข้อมูลกํากับ AI

• x AI

• เบ็ดเตล็ด

• ตรงนี้

• ความทนทาน AI
  ...กําลังซื้อจีพียูในปริมาณมหาศาล

บริษัทเอ็นเตอร์ไพรส์ เอไอ

ธนาคาร, โรง พยาบาล, บริษัท ตัด ไม้, และ แม้ แต่ รัฐบาล ก็ กําลัง ซื้อ กระจุก ดาว เพื่อ คํานวณ.

นี่ไม่ใช่ ซิลิคอน แวลลีย์ ไฮป์ อย่างเดียวอีกต่อไป

วิธี นี้ เปลี่ยน ความ สมดุล ของ พลัง ใน ตลาด เอ ไอ

ผล งาน ยอด เยี่ยม ของ นิ วเด รีย ยืน ยัน ความ เป็น จริง ใหม่:

AI Commut=โครงสร้าง Core Infra ของอนาคต

Company ที่ควบคุมฮาร์ดแวร์ AI:

• ความก้าวหน้าของนวัตกรรม AI

• เศรษฐศาสตร์ของการฝึกแบบ

• สิทธิ์ในการคํานวณ

• ความเปรียบต่างของ AI

• การ ต่อ สู้ กับ คู่ แข่ง

NVIDE ไม่เพียงแต่ขายฮาร์ดแวร์

มันกําลังสร้างทิศทางตลาดเอไอทั่วโลก

สิ่ง ที่ หมาย ถึง สําหรับ จี พี ยู

คําตอบสั้นๆ:
การขาดแคลนจะรุนแรงขึ้น ก่อนที่มันจะง่ายขึ้น

เพราะ เหตุ ใด?

• การลงทุน AI เพิ่มขึ้น

• ไฮเปอร์สเกลเตอร์กําลังสะสม GPUs

• ความ ต้องการ เพิ่ม ความ จุ ของ ขนม แผ่น ย่อย

• ชิปตัวถัดไปต้องการแพ็กเกจขั้นสูง

• HBM ยังแน่น

แม้ ว่า มี การ ผลิต มาก ขึ้น ความ ต้องการ ยัง คง เพิ่ม ขึ้น เรื่อย ๆ.

ความต้องการ:

• เวลาที่ยาวนานสําหรับ enterprise GPUs

• ราคาเริ่มต้นในเมฆ

• ราคาของ GPU ผู้บริโภคยังคงสูงกว่าปกติ

ความสมดุลของอุปทานไม่ได้เกิดขึ้นในปีนี้

อาจไม่ใช่ปีหน้า

ผล กระทบ ใน ตลาด เมฆ

ผล กําไร ของ NVIDE มี ผล กระทบ อย่าง มาก ต่อ การ ประเมิน ค่า เมฆ และ การ คํานวณ ของ เมฆ.

ผู้จัดจําหน่ายเมฆจะเพิ่มราคา AI

ความต้องการอนุญาต

โปรแกรม GPU จะยังคงแทนที่

คิวฝึกจะเติบโต

เมฆ เล็ก ๆ อาจ ถูก บีบ ออก มา

NVIDIA จัดหาให้ยักษ์ก่อน

AI A-A-Service จะขยาย

การเป็นเจ้าภาพที่ไม่แน่นอน
การฝึกกลุ่ม
แบบ APIS
ชานชาลาของ GPU

ตอน นี้ การ ประเมิน ค่า กลุ่ม เมฆ ขึ้น อยู่ กับ ความ สามารถ ของ เอ็น วี ดี อี ใน การ ผลิต และ เครื่อง ใช้ ใน เรือ โดย ตรง.

ผลกระทบเมื่อเริ่ม AI

ผล กําไร ที่ ระเบิด ขึ้น มา จาก NVIDE เป็น ทั้ง ข่าว ดี และ ข่าว ร้าย สําหรับ การ เริ่ม ต้น ของ AI.

ดี:

• มีการคํานวณมากขึ้น

• การลงทุนเพิ่มเติม

• ความจุเมฆมากขึ้น

• ปรับปรุงโมเดลอย่างรวดเร็ว

ไม่ดี:

• ค่าคํานวณสูง

• การจองโต๊ะยาวกว่ารอเวลา

• การแข่งขันที่มากขึ้นจากผู้เล่นขนาดใหญ่

• ความกดอากาศผ่านวงจรการผลิต AI

การแข่งมันรุนแรงขึ้น

และกําแพงทางเข้าก็เพิ่มขึ้น

ผลกระทบของเทคโนโลยีขนาดใหญ่

Companys เช่น Microsoft, เมต้า, และ Google กําลังประสบการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์:

ตอนนี้การคํานวณ AI ถูกมองว่าเป็น:

• คู เมือง ที่ แข่งขัน กัน

• ความสําคัญของแคปปี

• ผลประโยชน์ของประเทศ

รายได้ของ NVIDE เพิ่มขึ้น พิสูจน์ว่า ไฮเปอร์สเกลเซอร์ กําลังลงทุนเป็นพันล้าน -- รวดเร็ว

ความต้องการ:

• ช่อดอกไม้ ขนาด ใหญ่ กว่า

• ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ระดับภูมิภาค

• รุ่นเพิ่มเติม

• แพลตฟอร์มเมฆ AI เพิ่มเติม

AI ได้กลายเป็นศูนย์กลางของวงจรการวางแผนยุทธศาสตร์

สิ่ง ที่ เกิด ขึ้น ต่อ จาก นั้น สําหรับ NVIDE

NVIDA ไม่ได้ชะลอตัวลง

ตัวกระตุ้นสําคัญในอนาคตรวมถึง:

• สถาปัตยกรรม GPU ของแบล็คเวล

• ตัวเร่งความเร็ว AI ตัวถัดไป

• เชื่อมต่อระบบนิเวศของ CUDA ต่อ

• การปรับปรุงหน่วยความจําแบบรวม HBM

• บริษัท AI รับเลี้ยงบุตรบุญธรรม

• ตลาดอุปราคาแบบขอบ

• เครื่องยนต์ AI คํานวณคลื่น

และที่สําคัญ:

NVIDIA กําลังเปลี่ยนแปลงจากผู้ผลิตชิป → ผู้ผลิตเอไอแพลตฟอร์มเต็มรูปแบบ

ซอฟต์แวร์ + ฮาร์ดแวร์ + ระบบนิเวศ

วิธี ที่ เรื่อง นี้ นวด ปั้น อนาคต ของ เอไอ

NVIDIA ชนะความคาดหวัง reshpes สมมุติฐานอุตสาหกรรม:

การเติบโตของ AI ไม่ช้าลง

มัน เร่ง ความ เร็ว ขึ้น.

อุปสงค์คือโครงสร้าง

ไม่ใช่วงจร

ค่าใช้จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ไม่ใช่เทป

AI บูม อยู่ในระยะที่ 1

นี่เป็นระยะแรกของการขยายยาวเป็นทศวรรษ

ไม่ซ้ํากัน

NVIDEA ความคาดหวังในรายได้มากไม่ได้เป็นเพียง วิกฤตทางการเงิน -- มันเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลง

มันยืนยันว่า:

• AI เป็นเครื่องยนต์หลักของการเติบโตในอนาคต

• GPUs ข้อมูลเป็นทรัพยากรการคํานวณที่มีค่าที่สุดในโลก

• การขาดแคลน GPU จะดําเนินต่อไป

• ต้นแบบเมฆจะพัฒนา

• และกิจการรับเลี้ยง AI เพิ่มขึ้นทั่วโลก

สรุป:

NVIDIA ไม่ได้แค่ได้รับผลประโยชน์จาก AI บูม

อิตาลี มันช่วยทําให้มันทํางาน

ตราบใดที่การแข่งขัน AI ยังดําเนินต่อไป -- และไม่มีสัญญาณของการชะลอตัวลง -- NVDIA จะยังคง บริษัท ที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์มากที่สุดในโลก